Gesamtindex (händisch erstellt):

• Anlassgeschäftsfälle für die Wirtschafts-, Vermögens- u. Existenz-Sicherungs-Beratung

Alles erfasst im Servicefolder
A) Mein Berater kann helfen wenn..
B) Systematische Nachdenk- u. Ausfüllhilfe für die Weiterempfehlung von Vorteilen durch die Wirtschafts- und Vermögensberatung an Ihr soziales Umfeld.

• Wirtschaftsbereiche (wb) mit
  
  • (Versicherungs-)Sparten (sp)
    • (Versicherungs-)Tarifen (ta)
  • Themen (th)
  • Anlage und Ansparprodukte
    • Anlagearten sortiert nach Assetklassen

Alles erfasst in der Wirtschafts-, Finanz u. Risikoanalyse, (Papierversion)

• Lebensprioritäten
• Lebensabschnitte/-situationen (Beispielhafte Aufzählung + Gesamtindex)
• Lebensabschnitte/-situationen mit Beratungskonzept, (taxative, erschöpftende Aufzählung, begrenzt definiert)
• Materielle Wünsche und Pläne (Beispielhafte Aufzählung)
• Wirtschafts- u. Lebensziele (taxative, erschöpftende Aufzählung, begrenzt definiert)
• Existenzielle Risiken und Probleme
  • Gegen die Person (taxative, erschöpftende Aufzählung, begrenzt definiert)
  • Gegen das Sachvermögen (taxative, erschöpftende Aufzählung, begrenzt definiert)
  • Gegen das Kapitalvermögen (taxative, erschöpftende Aufzählung, begrenzt definiert)
• Spar- u. Vorsorgeziele
• Service- u. Dienstleistungsangebote (v. Amicas Wirtschaftsbilanz)
• Produkte (v. Amicas Wirtschaftsbilanz)
• Produkte von Partnergesellschaften)
• Erstkontaktinteresse (allgemeine Interessen) = kleine Interessensbaum der Wibisoft

Alles erfasst in der Gesamtanalyse u. Datenerhebung für Risiken, Interessen, Wünsche, Pläne und Ziele (ohne Verträge), (Papierversion)

• Immaterielle Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte, Gefühle
  • Häufig auftretende Problemstellungen
• Gesundheitliche Problemstellungen

Werden in Zukunft über Analysen aus der Lebenschule erfasst

Entwicklungsregeln

• Diese vorgelagerten Indexpunkte müssen alle in der Wibisoft erfassbar sein

Arbeitsweise

• Hier die ganze Systemnormung im Top-Downsystem anführen und über "Datensatz einfügen" im Hauptmenue einlesen, ohne in andere Serviceportale raus zu linken.
• Dazu auch einen Gesamtindex der Normung führen, angelehnt an die Wibisoft-Entwicklung.