Ablauf unserer Beratungs- und Betreuungstätigkeit!
- Vorstellung unserer Dienstleistung mit Serviceüberblick und Situationsanalyse
- Basierend auf einer fundierten Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse = Ausarbeitung Ihres persönlichen, optimalen Vorsorgeplans mit Erstellung von Optimierungs-Konzepten
- Präsentation und Besprechung der Ergebnisse der Wirtschaftsbilanz + Vorsorgeplan + den einzelnen Optimierungs-Konzepten für Ihre optimale existenzielle u. finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung
- Umsetzung und Nutzung der vereinbarten Bereichs-Konzepte mit Übergabe der entsprechenden Unterlagen
- Laufende, lebenslange Betreuung
- Weiterempfehlung unserer Serviceleistung
- Infoservice mit Newsletter und Serviceportalen im Internet