Club-Leitbild
Wir wollen unsere „Vertriebskräfte strategisch bündeln“ und „Vertriebs-Know-how konsequent im Team weiterentwickeln“, um unseren Kunden
- Kompetente Vorsorge-Beratung zur Sicherung der Lebensqualität, auch in der wohlverdienten Pension und
- Qualifizierte Beratung für Sachwertbeteiligungen (z. B. Private Equity) und alternative Investments in der Realwirtschaft
bieten zu können.
Wir halten als Vermögensberater die Anlageklasse Unternehmensbeteiligungen (z. B. „Private-Equity“) unter dem Gesichtspunkt einer Dachfondskonstruktion, einer dementsprechenden Streuung nach Regionen und Branchen, breit genug aufgestellt, für einen wichtigen Bestandteil im Anlagevermögen eines Anlegers.
Unser Ziel ist es, diese Anlageklasse der breiten Bevölkerung in einer hoch-qualitativen Beratung näher zu bringen und damit auch dazu beizutragen, dass die Lebensqualität unserer Anleger langfristig gesichert wird.
Wir wollen gemeinsam die Beratungsqualität in unseren Reihen laufend verbessern im Sinne einer hohen Zufriedenheit unserer Kunden.