Der selbständige Berater (in einem freien Beraterverbund)
Frage:"Was braucht ein selbständiger Wirtschafts- u. Vermögensberater alles, um langfristig als Finanzdienstleister erfolgreich zu sein?"
- Die nötigen rechtlichen Vorausetzungen
- Ein Haftungsdach für die Wertpapierberatung
- Eine Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung
- Aus-, Fort- u. Weiterbildung
- Gemeinschaft, soziale Kontakte und regelmässigen Erfahrungsaustausch mit Clubkollegen aus den Cluborganisationen vom:
- Alle nötigen Arbeitsmitteln für die tägliche Kundenberatung wie
- Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalysen
- Beratungsmerkblätter, Risikoprotokolle, Beratungsprotokolle
- Beratungsplattform digital, strukturiert nach den Haupt-Wirtschaftsbereichen der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide
- Mandantenordner, etc.
- Versicherungsvergleichssoftware
- Die nötige softwaretechnische Ausstattung (Wibisoft)
...und das bekommen Sie alles bei Amicas Wirtschaftsbilanz bzw. Amicas Wibisoft - My-Wibisoft