Die Dachservicemarke für Wirtschafts- u. Vermögensberatung
stellt über einen freien Beraterverbund ihren autorisierten Wirtschafts- u. Vermögensberatern alle nötigen Arbeitsmitteln rund um die erfolgreiche Wirtschaftsberatung in Form von Servicemodulen zur Verfügung.
Diese Servicemodule werden von Praktikern aus der Wirtschafts- u. Vermögensberatung selbst eingesetzt, laufend weiterentwickelt und ständig an die Markterfordernisse angepasst.
Wibisoft - Organisationssystem für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts- u. Vermögensberatung
Immer dann, wenn die EDV-benötigt wird, kommt das Gesamtpaket mit seinen Servicemodulen zum Einsatz.
Konzeptionelles Gesamt-Beratungskonzept
Beratungen nach dem Servicekonzept von "Amicas Wirtschaftsbilanz" werden umgesetzt
- mit Hilfe einer modular und konzeptionell aufgebauten Wirtschaftsbilanz,
- konzeptionellen, anpassbaren Lebensbereichskonzepten
- abgestimmt auf die persönlichen Wünsche und Ziele der Mandanten,
- strukturiert nach den Haupt-Wirtschaftsbereichen der
Lebensexistenz u. Finanzpyramide
Zur Erklärung der einzelnen Wirtschaftsbereiche der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide wurde für Endkunden die Serviceplattform www.vorsorgeplan.at eingerichtet. In diesen Serviceportal sind die Beratungsbereiche, Problemstellungen und Rahmeninformationen "Endkunden-Freundlich" aufgearbeitet und die wesentlichen Kundeninformationen stehen auch in Form von "Beratungsmerkblättern" zum Download bereit.
Alle Arbeitsmittel für die tägliche Arbeit als Wirtschafts- u. Vermögensberater (Versicherungsmakler bzw.-agent) topaktuell online verfügbar zum Download
Je nachdem, welches Servicepaket (= Wirtschaftsbilanz-Versions-Servicepaket) ein Berater nutzt, kann er dann hier, nach dem jeweiligen Infoblock zu den Servicemodulen, die relaventen Infos gleich topaktuell downloaden. Dies ist natürlich nur als eingeloggter Nutzer möglich.