Organisations-System für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts- u. Vermögensberatung!
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Optimiert für selbständige Wirtschafts- u. Vermögensberater bzw. Ex-Mitarbeiter von Strukturvertrieben aus der Finanzdienstleistungsbranche (AWD, OVB, DVAG, VFG, etc.)
Wibisoft - Funktionsumfang u. Verwendungsbereiche:
- Kunden-Beziehungs-Management-System (CRM-System) mit umfangreicher Stammdatenverwaltung
- Wirtschafts-/Finanzanalyse - Datenerfassung, -ausarbeitung, -verwaltung
- Vertragsverwaltung mit Vertragsbewertung, Ablaufmanagement u. Provisionskontrolle
- Berater-Selbstorganisation (Kontakt- u. Aufgabenplanung, Terminplanung mit Terminerinnerungsservice)
- Kundenbetreuung- u. Vertriebsmarketing
- Qualitätsmanagement
- Neukundenakquise (Empfehlungs- u. Werbersystem)
Zur Produktbeschreibung im Detail
Die Stärke von Amicas Wibisoft liegt in seiner Verbindung mit den Servicemodulenvon Amicas Wirtschaftsbilanz.(= Arbeitsmittel zur Wirtschafts- u. Vermögensberatung)
Die Erfolgsformel lautet:
| Amicas Wibisoft (als Verwaltungssoftware) | |
| + | Amicas Wirtschaftsbilanz-Servicemodule (abgestimmte Verkaufs, Vertriebs- u. Beratungsunterlagen |
| = | Alles, was ich für die erfolgreiche Wirtschafts- u. Vermögensberatung beim Kunden brauche |