Organisations-System für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts-, Vermögens-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung!
Servicemodul - Bearbeitungs- u. Betreuungskontrolle
Checklistsystem, welches gewährleistet, dass ...
Servicemodul - Bearbeitungs- u. Betreuungskontrolle
Sie als Berater die Übersicht behalten, in welchem "Bearbeitungs- bzw. Betreuungszustand" Ihr Kunde ist. Welche Infos hat er schon erhalten, wer hat schon was gemacht, etc. Dies soll eine gleich bleibende Beratungs- u. Betreuungsqualität von Erstkontakt zum Vollkunden sichern.
die Zusammenarbeit zwischen Berater und Sekretariat im Ablauf "Vom Erstkontakt und der Wirtschaftsanalyse, über den beratungsfertigen Kundenakt bis zum Vollkunden mit Weiterempfehlung " klaglos funktioniert.
