Ausgangssituation:

Bei der Erstanalyse werden "erstmalig" alle Daten der Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse erhoben, ergänzt bei Bedarf um die "Interessensanalyse"
Diese Daten ändern sich natürlich im Laufe der Zeit und bedürfen einer regelmäßigen Aktualisierung, zumindest im Jahresintervall.

Deshalb trifft man sich mit seinem Kunden, in den von ihm gewünschten Zeitintervallen, = erhoben über den "Servierungs- u. Betreuungswunsch" (meist halbjährlich bzw. jährlich) zur Aktualisierung der

• Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse
• Interessensanalyse

Dabei gehen Sie mit Ihren Kunden die
A) Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse bzw. die
B) Interessensanalyse
nochmals durch, prüfen u. a. 

1. die noch offenen Risiken oder Sozialversicherungslücken.
2. die Aktualität der Stammdaten und Verträge (= gibt`s etwas Neues, neue Verträge, geänderte Beiträge, etc.)
3. die Kontostände (Wertstände) der Sparbücher, sprich Anlage- u. Ansparprodukte und erheben dabei auch wieder
4. neue Wünsche, bzw. geänderte Ziele u. Interessen Ihrer Kunden auf den Grad der erfolgreichen Realisation.

Im Rahmen dieses Servicetermins werden dem Mandanten dann

• Aktuelle Bereichskonzepte = Übersichts-Checklisten
  • ausgedruckt oder
  • im Format PDF-gemailt
  zur Einsortierung in seinen Mandantenordner.

Weiters können sie als Berater bei der Datenaktualisierung der Bereichskonzepte (Übersichtschecklisten) auch

1. für einen bestimmten Wirtschaftsbereich / Sparte / Anlageart einen Optimierungsvorschlag erstellen oder ein neues, interessantes Produkt anbieten.

Im Gegensatz zur Erstanalyse, wo die Daten der Ersterhebung händisch in die Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse eingetragen wurden, kann jetzt die Datenaktualisierung online gleich beim Mandaten vor Ort erfolgen.
Dies bietet weiter die Möglichkeit, dem Mandanten gleich vor Ort aktuelle Bereichskonzepte = Übersichtschecklisten pro Wirtschaftsbereich im Format PDF überspielen zu können.
 
Dieser Service kann auch im Rahmen eines generellen "Servicepauschale" verrechnet werden.