Den (im Strukturvertrieb) aufgebauten Kundenstock mit- bzw. übernehmen

Meist nach dem Verlassen einer Vertriebsstruktur, wie z.B. AWD, DVAG, etc. steht der selbständige Berater vor der Herausforderung, dass er

• den bestehenden Kundenstock über den Wechsel informieren und
• bei den Verträgen einen Vermittlerwechsel durchführen muss.

Das Servicemodul - "Mandantenübernahme" stellt die hierzu nötigen Drucksorten und Praxistipps zur Verfügung. Musterschreiben, Vordrucke, Tipps zur effektiven Mandantenübernahme bzw. zum Betreuerwechsel.