Wirtschafts-, Finanz-, u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")
Die Basis jeder fundierten Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung stellt eine Analyse der wirtschaftlichen u. sozialrechtlichen Ausgangslage des Haushalts u. seiner Mitglieder dar.
Wibisoft erfasst dabei sämtliche Daten des Wirtschaftsbilanz-Servicemoduls "Wirtschafts-Finanz-/Risikoanalyse".
Das Kernstück bildet dabei die Vertragsverwaltung.
Das Inhaltsverzeichnis der Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse von Amicas Wirtschaftsbilanz
- Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
- Sparziele
- Wirtschaftsbereiche (lt. Lebensexistenz- u. Finanzpyramide)
- Sach- u. Vermögens-Sicherung (wb)
- Gesundheits-Vorsorge (wb)
- Existenz- u. Einkommens-Sicherung (wb)
- Pensions-Vorsorge (wb)
- Vermögensaufbau u. -verwaltung (wb)
- Haus und Wohnen (wb)
- Haushaltsbudgetplanung - Einnahmen u. Steuern (wb)
- Haushaltsbudgetplanung - Ausgaben (wb)
- Persönliche Daten
- Qualitätsmanagement - Kundenbetreuung
- Einverständniserklärung - Datenverarbeitung
- Weiterempfehlung der Dienstleistung
- Qualitätskontrolle - Kundenbefragung
- Bearbeitungskontrolle - Checklist - Berater
- Amicas Serviceportale
- Datenverarbeitung/-aufbereitung
Basierend
A) auf der reinen Datenerfassung der Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse (= der wirtschaftlichen Ausgangslage) des Haushalts u. seiner Mitglieder bietet Amicas Wibisoft als intelligente Beratersoftware wichtige Möglichkeiten der automatischen
B) Aufbereitung u. Auswertung der Analysedaten und unterstützt weiters den Berater bei der
C) Erstellung eines persönlichen Vorsorgeplans mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten
für den Mandantenhaushalt und seine Mitglieder