Mandantenordner - Index (= Trennblätter eines leeren Ordners)
- 01 Vorwort, Infos (Tre)
- 02 Kontakt, Weiterempfehlung (Tre)
- 03 Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten (Tre)
- 04 Risiken, SV-Lücken, Optimierungsansätze (Tre)
- 05 Beratungskonzepte, Vorteilspotential (Tre)
- 06 Termine und offene Beratungen (Tre)
- 07 WB "Sach- u. Vermögenssicherung" (Tre)
- 08 WB "Gesundheitsvorsorge" (Tre)
- 09 WB "Existenz- u. Einkommenssicherung" (Tre)
- 10 WB "Pensionsvorsorge" (Tre)
- 11 WB "Vermögensaufbau" (Tre)
- 12 WB "Haus und Wohnen" (Tre)
- 13 WB "Vermögensverwaltung" (Tre)
- 14 WB "Haushaltsbudgetplanung" (Tre)
- 15 WB "Steuern Sparen und Kostenreduktion" (Tre)
- 16 WB "Zuschüsse u. Vergünstigungen"
- 17 Diverses (Tre)
- 18 Amicas Online-Services (Tre)