Der bewährte, erfolgreiche Weg vom Strukturvertriebs-Mitarbeiter in die Freiheit als unabhängiger, selbständiger Finanzdienstleister in einem freien Beraterverbund!
Noch während der Mitgliedschaft im Strukturvertriebsollten sie…
- feststellen, worin der Provisionsunterschied liegt zwischen einer Vertragsvermittlung über einen Strukturvertrieb und einer Einreichung als selbständiger Makler oder Mehrfach-Agent?
- sich vorinformieren, welche Partner-Gesellschaften sie brauchen, um am Markt erfolgreich zu sein.
- eineDatensicherung der erfassten, eigenen Kunden-Stammdaten machen (= alles, was sie an Daten brauche um ihre Kunden weiterhin erfolgreich beraten zu können) damit sie nicht ohne Sicherungskopie dastehen, wenn Ihre Vertriebsstruktur ev. ihren Datenbankzugang sperrt (nach ihrem Ausscheiden).
- eine gute Rechtschutzversicherungabschließen, für den Fall, dass Irgendwer versuchen sollte, ihnen das Leben schwer zu machen.
- einige gute Bücher lesen von Finanzdienstleistern, die Strukturvertriebe verlassen haben betreffend ihrer Erlebnisse u. Erfahrungen.
- feststellen, ob es „gleichgesinnte Kollegen“ gibt, mit denen man sich nach dem Verlassen der Struktur zu einer „Beratungs-Kanzleigemeinschaft“ zusammenschließen kann.
Startvorbereitungen - Ca. 1-2 Monate vor dem geplanten Ausscheiden aus dem Strukturvertrieb sollten sie...
- Infoschreiben/Infomails fertig vorbereitet haben zur Information ihres bestehenden Kundenstocks über den Wechsel in die Unabhängigkeit (zu einem freien Beraterverbund).
- die gesetzlich geforderte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungabschließen.
Um Ihnen einen optimalen Start zu ermöglichen, und um zu gewährleisten, dass Sie dann auch die Ziellinie erreichen, haben wir Ihnen unser bewährtes Startpaket in die Unabhängigkeit für Finanzdienstleister zusammengestellt!
Nach dem tatsächlichen Verlassen des Strukturvertriebs sollten sie...
- bestehende Kunden, schriftlich bzw. am besten durch persönlichen Besuch informieren über den erfolgten Wechsel in die Unabhängigkeit (zu einem freien Beraterverbund) und sich dabei die „Mandantenübernahme (= Betreuerwechsel)“ schriftlich bestätigen lassen.
Wenn sie es erfolgreich über die Ziellinie schaffen und weiterhin erfolgreich bleiben wollen, sollten sie...
- eine lokale Wirtschaftsberatungskanzlei für ihre Region bzw. ihren Einzugsbereich gründen.
- dem freien Beraterverbund von Amicas Wirtschaftsbilanz beitreten und damit
- Amicas Wibisoft bzw. die
- Amicas Wirtschaftsbilanz-Servicemodule und das Online-Büro
- Amicas Berateroffice nutzen.
- beim Effektivclub mitmachen.
Checklist für Wirtschafts- u. Vermögensberater (Finanzdienstleister) für den erfolgreichen Wechsel aus dem Strukturvertrieb in die wahre Selbständigkeit!
Redaktionsinfo - hier noch die Checklist zum Download einfügen! Als Bild einen Hürdenspringer oder den Freiheitssprung nehmen.)
Amicas Effektivclub
Wir helfen ihnen, dass sie ihre Schäfchen für die Zukunft wieder in`s Trockene bringen.